Many of us begin the process of purchasing a CRM without fully understanding what it is or what it can do for us and our businesses. Sometimes, we buy one simply because a colleague recommended it or because we saw it in a presentation. Before purchasing this type of solution, it is important to determine what you need the tool to provide and what results you expect to achieve.

Caso de estudio: cómo AT Vault implementó una integración bidireccional entre Salesforce y NetSuite para unificar ventas, operaciones y facturación con trazabilidad, seguridad y sincronización en tiempo real.

Es muy común que muchos de nosotros nos embarquemos en la compra de un CRM sin saber realmente qué es y qué puede hacer por usted y su negocio. A veces, solo lo adquirimos porque algún colega nos comentó que deberíamos tener esta herramienta, o porque lo vimos en alguna presentación. Es importante, antes de comprar estas soluciones, tener en cuenta qué se requiere que la herramienta les provea y qué resultados esperan obtener de ella.

Salesforce está impulsando Flow como la herramienta principal para la automatización declarativa. En esta guía te contamos por qué hacerlo, cómo planificar la migración desde Workflows y Process Builder, y qué pasos seguir para ordenar y migrar tus procesos sin complicaciones.

Con Salesforce Sales Cloud podés centralizar, calificar y asignar leads automáticamente, evitando que los contactos se pierdan y mejorando la conversión en oportunidades reales. En este artículo te mostramos cómo implementar un proceso de Lead Management ágil, medible y orientado a resultados.

Con Salesforce Marketing Cloud podés transformar campañas masivas en experiencias personalizadas 1:1, conectando email, SMS, web, push y WhatsApp en journeys automatizados. En este artículo vemos cómo unificar datos, orquestar canales y medir resultados en tiempo real.