Cómo migrar de Workflows y Process Builder a Flows en Salesforce

La forma en que automatizás tus procesos en Salesforce puede marcar la diferencia entre una operación eficiente o un caos invisible. Con el cambio hacia Flows, Salesforce redefine la productividad y la escalabilidad, unificando todas las automatizaciones bajo una sola herramienta moderna, visual y escalable.

Esto no es una simple actualización, sino un paso clave hacia la eficiencia. Migrar tus automatizaciones a Flows te permite mejorar el rendimiento, reducir errores y centralizar la lógica de negocio, todo dentro de una interfaz moderna y fácil de usar.

En esta guía te explicamos por qué y cómo hacer la migración y cómo asegurarte de que tus nuevos Flows funcionen de forma óptima desde el primer día.

¿Por qué migrar a Flows?

Salesforce está consolidando la automatización declarativa en una herramienta principal: Flow. Esto permite mejorar el rendimiento, reducir duplicidades y centralizar la lógica de negocio en una interfaz más moderna y flexible.. Los before-save flows, por ejemplo, son hasta diez veces más rápidos que las automatizaciones tradicionales. Además, al centralizar todo en un solo lugar, se evita la duplicación de procesos y se gana claridad. También Salesforce ya confirmó que los Workflows y Process Builder quedarán obsoletos, por lo que adaptarse es clave para mantener la plataforma actualizada y preparada.

En resumen:

Velocidad: procesos hasta 10 x más rápidos.
Centralización: menos errores, mayor control.
Escalabilidad: preparados para las próximas actualizaciones de Salesforce.
Mantenimiento simple: menos dependencias, más orden.

“Migrar a Flows no solo es una actualización técnica, sino una decisión estratégica para escalar sin fricción.”

Cómo planificar tu migración

El primer paso para migrar es hacer un inventario de todas las automatizaciones que existen actualmente. Listá tus Workflows y Process Builders por objeto, tipo de acción y prioridad. Identificá cuáles siguen siendo útiles, cuáles se pisan entre sí y cuáles ya no aportan valor. Esto te va a permitir planificar una migración más limpia.
El siguiente paso es elegir el tipo correcto de Flow según tu necesidad. Los before-save record-triggered son ideales para actualizaciones de campos en el mismo registro, los after-save sirven para crear registros relacionados, enviar correos o llamar a Apex, y los scheduled paths reemplazan las acciones programadas de los antiguos Workflows.
Antes de desplegar tus nuevos Flows, probá todo en un entorno sandbox. Hacé pruebas con diferentes escenarios, compará los resultados con las automatizaciones anteriores y documentá cada cambio. Así te asegurás de que todo funcione correctamente antes de llevarlo a producción.
Una vez validados, desactivá los Workflows y Process Builders antiguos y activá los nuevos Flows. Usá las herramientas de monitoreo de Salesforce, como los "Debug Logs" y los "Flow Error Emails" , para asegurarte de que todo funcione sin inconvenientes. Siempre es recomendable tener un plan de rollback en caso de que algo no se comporte como esperás.

Checklist: ¿Tu organización está lista para migrar a Flows?

¿Tenés inventariado todos tus Workflows y Process Builder?
¿Sabés cuáles son redundantes o innecesarios?
¿Tu equipo entiende la lógica detrás de cada automatización?
¿Probaste tus nuevos Flows en sandbox?

La herramienta oficial: Migrate to Flow

Es clave comentar que Salesforce implementó la opción “Migrate to Flow” para facilitar la transición desde Workflows y Process Builders. Esta herramienta convierte automatizaciones simples en Flows con pocos clics, manteniendo su lógica original. Sin embargo, los procesos más complejos siguen siendo mejor candidatos para reconstruirse desde cero y aprovechar todo el potencial de los Flows.

Errores comunes al migrar

Migrar sin inventario previo: si no se entiende qué hace cada automatización, se corre el riesgo de replicar reglas obsoletas.

Duplicar lógica: mantener Workflows, Process Builder y Flows activos al mismo tiempo puede generar actualizaciones duplicadas o resultados inesperados.

No definir orden de ejecución: varios Flows sobre el mismo objeto pueden pisarse entre sí si no se diseña una estrategia clara.

Migrar “igual que antes”: Flow permite rediseñar mejor la lógica; no siempre conviene copiar el proceso antiguo tal cual.

No probar escenarios negativos: no alcanza con probar el caso feliz; hay que validar errores, datos incompletos y permisos.
No documentar: cada Flow debería tener descripción, propósito, objeto, entrada/salida y responsable funcional.

No conviene migrar todo de una sola vez. Lo ideal es avanzar por objeto o proceso de negocio, priorizando automatizaciones críticas, redundantes o de alto mantenimiento. Por ejemplo, empezar por Lead, Opportunity o Case, validar el impacto en sandbox, documentar los resultados y recién después pasar a producción.

Por qué conviene migrar ya

Migrar a Flows no es simplemente seguir la tendencia de Salesforce, sino una decisión estratégica. Te permite centralizar procesos, ganar velocidad y aprovechar la migración como una oportunidad para limpiar automatizaciones que ya no aportan valor.

En At Vault acompañamos a las empresas en este proceso de transición, ayudándolas a diseñar Flows eficientes, claros y sustentables.

Preguntas frecuentes

¿Workflow Rules y Process Builder van a dejar de funcionar?

Salesforce los declaró en retiro: ya no se pueden crear nuevos y el soporte es decreciente. Los existentes siguen corriendo, pero cada release aumenta el riesgo de convivir con tecnología congelada.

¿La migración es automática?

Parcialmente: la herramienta Migrate to Flow convierte los casos simples. El valor está en aprovechar la migración para rediseñar — consolidar automatizaciones duplicadas y documentar lo que nadie recordaba por qué existía.

¿Cuánto lleva migrar todas mis automatizaciones?

Depende del inventario: decenas de reglas simples se migran en días; procesos complejos con lógica encadenada requieren rediseño y pruebas. El inventario inicial (qué existe y qué hace) es el 50% del trabajo.